Salesforce 中文筆記

提醒：Report 和 Report Type 是不同的意義。閱讀此文請務必明辨何處在講 Report、何處在講 Report Type。      要在 Salesforce 做 Report，首先一定要先知道什麼是 Report Type。這可以算是 Salesforce Report 的特色，也可以算是它的限制吧。 Create a new report 的第一個步驟就是選擇你要使用哪個 Report Type。根據你選的 Report Type，就定義了這個 Report 可呈現哪些Object/Field/Record。      在創建全新的 Report 之前，一定要先在 Report Type 定義結構。你必須先想好 要選用哪個 Primary Object、要關聯哪些Related Objeccts、報表裡要納入哪些欄位。等 Report Type 都設定好了，你才能選用你設置的這個 Report Type 來創建 Report。      若是Report Type 裡沒定義的東西，那在編輯 Report 時就選不到。      例如假設你有 Object A 和 Object B，且 B lookup 到 A。若你想在 report 裡同時列出 A 和 B 的欄位資訊，但你的 Report Type 卻只選了 Primary Object 為 Object A 卻沒設 Re，那麼當你用這個 Report Type 去創建 report 時，就只能選得到 A Object 的欄位而已。      又或是你的 Object A 有 field X、field Y、field Z，但在 Report Type 裡只列入了 field X 和 field Y，那麼你在創建 Report 的時候也會選不到 Field Z。這種情況特別常發生在當你已經使用既有的 Report Type 創建了一個 Report，然後才剛在 Object 裡創了新 field 就急著想在 Report 上拉出來看，此時就會發現怎麼 report 裡找不到新建的這個 field。 故此，請記得先回到對應的 Report Type，...